全球光伏業：內外夾擊 面臨轉型
發布時間：2012-08-11   類別：新聞資訊  點擊量：4773

2012年上半年，全球光伏市場出現了超預期的增長，我國光伏產業規模也持續擴大，但由于供需失衡，光伏產品價格繼續下滑，企業經營壓力持續增大。我國光伏產業也存在著諸如產業整合步伐緩慢、國際貿易保護壁壘加劇、國外多晶硅產品以低價搶占我國市場等問題。預計下半年光伏產品價格將會繼續下滑，受美國“雙反”影響，我國光伏組件對美出口額將會大幅下滑，但我國持續性的政策支持將保證我國光伏市場的大幅增長。

規模持續擴大價格繼續下降

全球光伏需求增長超預期。受歐洲光伏市場政策變動及不確定性刺激，2012年上半年市場需求強勁。德國2012年第一季度新增光伏裝機容量較2011年同期增長3倍還多，達到1.8GW，第二季度裝機量達到3GW左右。2012年第一季度意大利安裝量僅有200MW左右，但由于“第五能源法案”草案中設置了補貼下調(15%)和補貼上限(每年2G～3GW)的條款，第二季度的搶裝非常明顯。在德國和意大利光伏市場增長的拉動下，2012年上半年全球光伏市場需求達到13.1GW，同比增長46%。

產業規模持續擴大。受歐洲搶裝潮帶來的市場短期增長拉動，我國光伏產業規模持續增長。電池組件方面，據中國光伏產業聯盟統計，2012年上半年我國組件出貨量達到13.6GW，同比增長14.2%。在多晶硅生產上，2012年上半年多晶硅產量為4萬～5萬噸，同比增長20%。

美國成為我國最大多晶硅進口國且進口均價低。2012年1～5月我國多晶硅累計進口量3.4萬噸，同比增長32.3%。美國成為我國多晶硅產品的主要進口國，占我國1～5月進口總量的43.6%。而從價格看，1～5月從美國進口的多晶硅均價為23.8美元/千克，低于1～5月份的進口總均價28.1美元/千克。

對美中光伏組件出貨占比大幅上升。從整體來看，由于光伏組件價格持續下滑，我國光伏組件出口金額出現大幅度的下滑。2012年1～4月，我國共出口電池組件50億美元，同比下降40.7%。美國僅次于荷蘭成為我國第二大出口國，占總出口金額的16.5%，而去年同期美國市場僅占我國出口總額的7.4%。

另外，隨著國內市場的快速發展，中國市場也成為國內企業的主要出貨對象。天合光能預計其2012年全年中國占比為17%，遠高于2011年的7.1%;英利在2011年4季度中國市場占其出貨金額的31%，并宣布在2012年全年中國市場占30%;晶澳在其2012年第一季度的出貨量中大約47.4%銷往中國本土。

價格持續下降導致企業經營壓力繼續加大。2012年1～6月，多晶硅價格已經從30.5美元/千克下降至23.6美元/千克，降幅22.6%。電池組件的價格也由1月初的0.951美元/瓦降至6月底的0.82美元/瓦，降幅達13.8%。

產業整合緩慢貿易環境嚴峻

產業整合步伐緩慢。據預測，2012年全球電池產能將達到80GW，僅中國就將超過40GW，遠遠大于20G～40GW的市場需求量。供需失衡的局面將會推動產業整合。但由于行業特殊性，大型多晶硅企業不愿意吸納小型企業產能，大型電池組件企業也由于品牌、售后等原因不愿意整合中小組件企業。由于看好2～3年后的光伏市場，以及地方政府的推波助瀾，那些不具備競爭優勢的企業不能得到及時淘汰，市場上還有一些行業外企業意欲借助低谷期進入該領域，行業整合仍困難重重。

國際貿易壁壘加重。2012年上半年，美國商務部已分別對我光伏產品做出“反補貼”和“反傾銷”初裁，分別征收2.9%～4.7%和31.14%～249.96%的關稅，并將啟用“反追溯”條款，即自初裁之日起，向前90天征收相應關稅。根據美國法律，自初裁判定之日起，將征收關稅保證金，這對于現金流本來就捉襟見肘的我國光伏企業來說，經營壓力驟增。而我國主要光伏企業在2012年第一季度披露的財報顯示，我國晶硅電池生產成本約為0.75美元/瓦，而產品平均售價約為0.84元/瓦，美國加征近35%的“雙反”關稅后，我國光伏產品在美國市場絲毫不具競爭優勢。值得關注的是，美國市場中的組件價格較歐洲地區高，美國“雙反”初裁等于無端認定我國光伏產品存在所謂的“反補貼”和“反傾銷”，極易被歐洲搭便車，也對我國光伏產品發起相應貿易壁壘調查，這對我國光伏產業的打擊更為巨大。

國外多晶硅企業持續采取低價策略，對我國多晶硅產業發展不利。國外多晶硅企業實行低價競爭策略，低價向我國大量出口多晶硅產品，搶占我國多晶硅市場。根據海關數據，2012年5月從美國進口的多晶硅價格均價為22美元/千克。而根據美國上市企業財報分析，美國多晶硅企業的生產成本在23美元/千克以上。考慮到進口均價為長單價格和現貨價格的加權平均，而長單價格一般比現貨價格高，因此可以基本判斷，來自美國的多晶硅現貨價格已大幅低于其生產成本。由于美國的低價競爭策略，我國多晶硅企業80%已經停產或半停產。根據多晶硅生產經驗，多晶硅工廠持續停產1年以上，重啟成本將十分高昂，甚至可能徹底廢棄。因此，如若此種情況再持續半年，則我國幾乎絕大多數多晶硅企業將面臨徹底倒閉的厄運。

光伏產品價格繼續下滑組件產量有望再創新高

太陽能電池出貨量有望再創新高。據我國在美國上市的9家電池組件企業披露數據，均預測2012年下半年組件出貨量會大幅增長，這9家企業預計其2012年全年組件出貨量將達到13.7GW，同比增長41%。由此推估，2012年我國太陽能電池出貨量有望達到33.4GW，同比增長59%，將占據全球太陽能電池產量的70%以上

國內多晶硅產量集中度進一步提高。雖然當前我國有近80%的多晶硅企業停產或減產，但主要多晶硅企業如江蘇中能、洛陽中硅、重慶大全等仍在正常生產，預計我國多晶硅有效產能仍將保持在16萬噸以上，產量達到10萬噸，同比增長19%;進口量超過8萬噸，同比增長23.8%。

光伏產品價格繼續下滑。由于產能供給目前仍大于市場需求，因此預計光伏產品價格仍將下跌。預計2012年下半年多晶硅價格持續低迷，在20～30美元/千克徘徊。晶硅電池組件價格在2012年底將達到0.7美元/瓦。產品價格的下跌嚴重擠壓企業利潤空間，那些生產成本高、技術水平低下的企業將逐漸被市場淘汰。

對美光伏出口將會劇烈下滑。美國是全球最重要的潛在光伏市場，我國上半年組件出貨量對美國市場的大幅增長，主要是由于部分企業為了規避美國“雙反”稅率影響，搶在美國“雙反”初裁前出貨。據海關數據統計顯示，2012年1～2月份至美的光伏產品出口額分別占據同期光伏出口額的36%和23%。美國商務部在2012年1月30日作出“反追溯”決定后，對美光伏產品出口額急劇下降，3～4月的出口額占比為8%和6%。由于美國“雙反”的最終裁決要等到11月，因此預計之前我國對美光伏組件出口將會繼續下滑。有分析機構預測，受“雙反”影響，今年運往北美的中國光伏組件出貨量可能將削減75%。

歐洲及北美、亞太市場發展迥異。主要光伏安裝國家已確定下調光伏補貼費率，因此下半年歐洲傳統光伏市場將會呈現環比下滑。有分析機構預計，今年下半年歐洲光伏市場需求將較上半年下滑27%。2012年下半年的光伏市場需求增長主要來源于北美和亞太等新興地區，這些歐洲以外的地區將提供60%的市場需求，較去年同比提高10%。雖然主要光伏安裝國家均在下調光伏補貼，但由于光伏產品價格快速下降，一定程度上緩解了光伏補貼下調影響，且北美及亞太地區的增長彌補了歐洲傳統裝機大國的下滑，因此今年光伏市場仍將保持穩步增長勢頭。預計全球光伏裝機量將達到35GW以上，同比增長16%以上。

我國光伏裝機容量仍將大幅增長。2011年我國西部地區已經掀起了光伏電站建設大潮，這股浪潮預計將延續至2012年，如我國青海省2011年光伏裝機量達到1.003GW，尚有1.4GW的核準項目預計將在2012年安裝。2012年國家能源局工作會議上明確指出“積極發展太陽能，組織實施‘十二五’第一批規模為3GW的開發計劃”，“2012年要再解決60萬無電人口用電問題”，我國2012年批準的金太陽示范工程項目已達到1.7GW，并且需要在年底前完成安裝并網。2012年5月23日，國務院總理溫家寶在主持召開國務院常務會議時也特別提出，要“支持自給式太陽能等新能源產品進入公共設施和家庭”。地方層面上，江蘇省計劃實施新一輪的光伏發電扶持政策，對光伏電站項目實行上網電價補貼;遼寧、山東等省將相繼出臺地方光伏上網電價扶持政策;江西、河南兩省已開始啟動相關調研工作。種種利好均將推動國內光伏市場的進一步增長，預計2012年國內光伏裝機量將達到5G～6GW。

積極應對貿易壁壘擴大國內應用規模

完善行業標準體系。以我國自主知識產權為基礎，按照市場需求及企業技術水平，會同有關標準主管部門、光伏制造企業與光伏產品應用企業，制定完善光伏產品和系統的相關標準。建立健全相關檢測機構及公共服務平臺，強制推行產品標準，并加大產品質量檢查與執法力度，以標準規范市場、淘汰落后產能。

加強行業組織建設。加快中國光伏產業聯盟等行業組織建設，并充分發揮聯盟政企溝通橋梁作用，加強行業協作和自律管理，不斷提升我國光伏行業總體形象，更好地應對和參與國際競爭。以聯盟為平臺推進太陽能光伏產業監測預警體系建設，對行業內產能產量增長情況與市場變化情況實時監測，并定期對外發布監測報告，建立權威的產業監測平臺，引導、協調、統籌各地方光伏產業發展，避免低水平重復建設，給產業發展帶來隱患。

引導企業轉變發展方式。支持光伏企業轉型升級，轉變以往擴大規模與壓低產品售價的市場策略，轉而重視技術研發、產品差異化與質量提升。通過技術改造等手段扶持掌握自主技術的骨干企業，鞏固和提高核心競爭力。加大對光伏產業技術創新的扶持力度，以太陽能電池高效高質和低成本新工藝技術的研發和產業化為方向，緊緊把握技術發展趨勢，加強關鍵基礎技術、基礎工藝、基礎裝備的研發，全面提升本土化光伏設備技術水平，降低生產成本。

制定重點企業認定制度。支持骨干光伏企業加快發展，制定《國家鼓勵發展的重點光伏企業及產品認定管理辦法》，對重點光伏企業加強行業管理和監督，組織協調并管理重點光伏企業認定工作。通過認定的光伏企業，在資金扶持、直購電、承擔國家項目、金融信貸等方面享受國家有關鼓勵政策。深入貫徹落實《太陽能光伏產業“十二五”發展規劃》，推動產業合理布局，引導國內光伏產業加強資源整合，提高產業集中度，實現集約式發展。

應對國際貿易壁壘。一是鼓勵企業抱團，繼續抗辯。積極向美國商務部上訴，力爭駁回其所作出的“中國政府存在補貼、中國產品存在傾銷”的裁決。二是實施戰略性反制，進一步做好多晶硅等領域的貿易壁壘調查工作，多方施壓，爭取解決貿易爭端。三是鼓勵企業“走出去”，協助企業做好投資國的資源搜集和整理工作，通過合營、并購、到國外建廠等方式，引導企業走出去，以充分利用全球各種資源，優化產能的全球布局，使產品靠近終端消費市場，規避國際貿易風險。四是啟動貿易救濟措施，穩定多晶硅產品價格。在WTO框架基礎內，研究制定關稅調整等政策，提高進口多晶硅產品價格，避免國外多晶硅產品低價傾銷對我國幼小產業帶來沖擊。